动力电池海外市场争夺战:前五拿下超8成份额 一中企掉出TOP10
动力电池海外市场争夺战:前五拿下超8成份额 一中企掉出TOP10
发布日期: 2024-08-31 00:22:00
   来源:理士DGW系列  
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  近日,韩国研究机构SNE Research披露多个方面数据显示,2024年上半年,全球(不含中国)销售的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量约为165.3GWh,较去年同期增长13.1%。

  从全球(不含中国)动力电池装车量TOP10排名来看,相较于1-5月,上半年有两家中国企业排名调换,一家中国企业掉出TOP10。

  从同比增长情况去看,上半年全球(不含中国)动力电池装车量TOP10企业中,仅有松下负增长,其余均有所增长,其中有3家公司实现同比三位数增长,且全部为中企。这3家公司中,中创新航增幅最高,同比增长超6倍。

  具体来看,上半年,共有4家中国企业上榜全球(不含中国)动力电池装车量TOP10。其中,宁德时代装车量达44.9GWh,同比增速12.1%,以27.2%市占率位居首位。SNE分析称,目前,全球各大主机厂,如特斯拉Model 3/Y、宝马iX、梅赛德斯EQ系列、大众ID系列等也在采用宁德时代的电池。通过神行电池以及麒麟电池,公司有望逐步扩大其市场占有率,特别是通过海外出口(如巴西、泰国、以色列和澳大利亚)有望迅速扩大其全球市场份额。

  继宁德时代之后,比亚迪也在海外市场继续保持高增长。上半年,比亚迪全球(不含中国)动力电池装车量6.0GWh,同比增长144.8%,市占率达到3.7%,保持TOP10第六位。

  此外,上半年,中创新航也发展迅猛,装车量同比增速创新高,达604.2%,装车量为3.4GWh,市占率为2.1%,赶超孚能科技位居第八位。

  孚能科技装车量增速同样翻倍(108.1%),以3.1GWh的装车量、1.8%的市占率,位居第九位。

  从韩国企业来看,上半年,LGES、SK on、三星SDI三家电池公司全球电动汽车电池装车量均实现同比增长。其中,LGES增长率为6.9%,以43.8GWh的装车量位居第二;SK on增长率为6.2%,以17.3GWh的装车量位居第三;三星SDI增长率为17.9%,是韩国三家电池公司中最高的,以16.3GWh的装车量位居第四。

  SNE指出,宝马的i4、i5、i7、iX等电动车矩阵搭载了三星SDI的电池,奥迪Q8 e-tron、JEEP Wranlger PHEV在欧洲的销量稳健,其次是北美的Rivian R1T/R1S高销量对三星SDI电池装车的增长产生了积极影响。三星SDI正在扩大在美洲的P6电池供应,并准备大规模生产46 pi won圆柱电池和磷酸铁锂。

  现代汽车集团的IONIQ 5和EV6在年初销量低迷,但今年上半年出现了复苏迹象,销量同比持平,这是SK on装车量增长的重要的因素。现代旗舰车型IONIQ 5和EV6均搭载了搭载SK on第四代电池的小改款车型,未来将与EV9一起搭载,预计全球销售额将逐步扩大。

  LGES的主要客户包括特斯拉Model 3/Y、大众ID.4和福特野马,在欧洲和北美非常受欢迎的Mach-E和通用的凯迪拉克Lyriq等车辆保持了稳定的销量,推动了LGES的装车量增长。

  值得一提的是,就全球动力电池装车量而言,上半年,三家韩国电池公司的市场占有率为46.8%,与去年同期相比下降了1.8个百分点。

  从日企来看,松下以16.2GWh的装车量排名第五,增速同比减少25.1%,市占率达9.8%。SNE称,松下销量的大多数来自在于Model 3,但由于Model 3改款导致销量减少。目前,Model 3销量正在逐渐扩大,松下预计将发布改进的面向特斯拉的2170和4680电池,有望迅速重新夺回市场份额。

  另外,丰田旗下两家电池公司PPES以及PEVE分别排名第七位以及第十位。其中,PPES装车量4.1GWh,市占率2.5%,同比增长70.1%;PEVE装车量2.1GWh,市占率1.3%,同比增长69.2%。

  电池网注意到,在2024年1-4月及1-5月,中国企业欣旺达连续登陆全球(不含中国)动力电池装车量TOP10行列,位居第十位,但上半年被PEVE赶超。

  而从包括中国在内的全球市场来看,SNE Researc多个方面数据显示,2024年上半年全球电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量约为364.6GWh,同比增长22.3%。

  2024年上半年,全球动力电池装车量TOP10公司,中企依旧占据6席,装车量总计236.2GWh,市场占有率达64.9%,同比逐步提升。6家中国电池公司装车量均实现了同比两位数增长。

  同时,除了亿纬锂能市场占有率同比出现微降、比亚迪同比持平之外,其他4家公司均实现了同比正增长,其中宁德时代继续保持全球第一的位置,装车量高达137.7GWh,同比增长29.5%,且在TOP10公司中增幅最高,从2023年上半年的35.7%增长至37.8%。

  值得一提的是,宁德时代与比亚迪的市场占有率合计高达53.6%,占据全球动力电池的半壁江山。而除了宁德时代与比亚迪之外,其他八家电池公司装车量总计为137.8GWh,也就从另一方面代表着,宁德时代凭借137.7GWh的装机量可以以一敌八。

  比亚迪的动力电池装车量排名全球第二,装车量达57.5GWh,同比增长22%,市场占有率为15.8%。其余上榜的四家中国公司分别为中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达,装车量分别为16.7GWh、9GWh、7.8GWh、7.5GWh,分别同比增长34.6%、38.2%、18.5%、62.4%,市场占有率分别为4.6%、2.5%、2.1%、2.1%。

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