4过4!董秘“上位”成董事长从“卖壳求生”到IPO过会!
4过4!董秘“上位”成董事长从“卖壳求生”到IPO过会!
发布日期: 2024-10-20 10:49:56
   来源:理士DJW系列  
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  据了解,上交所上市审核委员会2023年第54次审议会议以及北交所上市委员会2023年第31次审议会议于6月19日召开,共审议4拟IPO企业,4家获通过。

  浙江国祥股份有限公司主要是做工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售,是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。

  浙江国祥的“前身”为国祥股份,是由台湾陈和贵及其儿子陈天麟于1993年所创立,主营业务为空调制冷,于2003年在上交所上市,上市后,成为国内第一家台资控股的上市公司。

  2004年7月,陈根伟成为公司董秘的时候,“富二代”陈天麟入主国祥股份,盲目扩张致使国祥股份陷入困境,业绩急转而下。到了2008年,公司股票价格已经由曾经的最高点11.18元跌到2.23元,并连续两年出现亏损。

  2009年1-4月,国祥股份亏损1234.04万元,公司经营面临极大困难。这年5月4日,国祥股份被实施退市风险警示处理,成为“*ST国祥”,2009年6月,国祥制冷当时的控制股权的人、实控人陈天麟就选择“卖壳”给华夏幸福。

  2011年,华夏幸福完成借壳国祥股份,而原上市公司董秘陈根伟以8000万元价格从华夏幸福手中拿下原国祥股份空调资产。

  接手后的陈根伟开始带着浙江国祥开启辗转上市的道路,2016年公司开始向上交所递交招股书试图冲刺主板上市,2020年11月改道申报科创板IPO,直到2021年7月,由于公司及保荐人撤回申请文件,上交所公告正式终止对浙江国祥首次公开发行股票并在科创板上市申请的审核。如今,7年三闯IPO的浙江国祥成功通过了上交所主板的IPO审核。

  这次发行前,公司总股本为10,507万股,本次拟公开发行3,502.34万股,老股东不公开发售股份,本次发行的股份占发行后总股本的比例为25%。

  陈根伟、徐士方夫妇分别持有国祥控股70%、30%股权,国祥控股持有公司50.98%股权;同时,国祥控股持有德尔塔77.00%股权,间接控制公司0.27%股权;此外,陈根伟通过担任厚积投资、博观投资执行事务合伙人,间接控制公司14.08%股权,因此,陈根伟、徐士方夫妇合计控制公司65.33%股权。陈根伟任发行人董事长、徐士方任发行人董事。综上,陈根伟、徐士方夫妇为发行人实际控制人。

  2020年至2022年,公司营业收入分别为10.18亿元、13.40亿元、18.67亿元,归母净利润分别为1.23亿元、1.16亿元、2.61亿元。

  此次IPO拟募集7.37亿元,用于节能环保中央空调集成设备生产线项目、研发中心及配套建设项目、营销服务网络建设项目、洁净空调研发生产项目、补充运营资金项目。

  公司将以本次股票发行上市为契机,围绕“节能、环保、智能”三个核心,贯彻“专业化+差异化”的发展的策略。整体上,将继续立足于工商业用中央空调的制造和服务领域,并重点聚焦电子半导体、生物医药、新能源新材料等洁净领域相关这类的产品。具体策略上,将专注于工业用市场,兼顾商业用市场,并在中央空调的节能、洁净和智能化的制造和产品服务领域精耕细作,积极开拓市场,把握国家“碳达峰、碳中和”战略带来的发展机遇,实现下游领域的节能提效和能源结构低碳化转型。在经营过程中,公司秉承“信用王牌、品质王牌、服务王牌”的经营理念,努力将公司打造成为中央空调专用设备世界级优秀制造、服务型企业。

  麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业,经过二十年来不断的积累和探索,公司已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时,公司的涂料产品也大范围的应用于桥梁、钢结构等领域。

  这次发行前,公司共有7名股东,总股本为8,100万股。本次拟向社会公开发行股票数量不超过2,700万股,本次发行股份数量占发行后总股本的比例不低于25%。

  截至本招股说明书签署日,壹信实业持有公司65,873,600股股份,占公司本次发行前总股本的81.33%,为公司控股股东。

  公司的实际控制人为黄雁夷与罗永键,黄雁夷与罗永键系母子关系,双方合计持有壹信实业68.72%股权,并担任壹信实业的董事。

  2020年至2022年,公司营业收入分别为9.41亿元、19.90亿元和13.87亿元,归母净利润分别为1.76亿元、3.26亿元和2.60亿元。

  此次IPO拟募集8.73亿元,用于新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金。

  公司坚持持续优化现有材料产品与方案,朝着环境友好、持久耐用与应用领域拓展等方向,秉承创新永无止境、质量永不妥协的经营理念,致力于研发、生产和销售多应用领域的环保型、高性能、特殊功能涂料产品。

  公司将充分的发挥已有的研发优势、客户资源优势和品牌优势,完善公司治理、规范管理,持续优化产品结构和生产的基本工艺,贯彻“1+3+N”战略,实现公司长期、健康、稳定发展。

  成都佳驰电子科技股份有限公司是国内主要的电磁功能材料与结构(简称EMMS)提供商,致力于引领和推动我们国家 EMMS 技术的发展、为我国国防安全及电子信息行业的发展做出贡献。

  本次发行前,公司总股本为36,000.00万股,本次拟公开发行股票不超过4,001万股,占发行后总股本比例不低于10.00%。

  2020年至2022年,公司营业收入分别为2.79亿元、5.30亿元、7.69亿元;归母净利润分别1.35亿元、1.67亿元、4.84亿元。

  此次IPO拟募集12.45亿元,用于电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目、电磁功能材料与结构研发中心建设项目、补充营运资金。

  公司面向国家国防建设和电子信息行业重大需求,以国家战略为导向,自主可控,始终致力于装备隐身、电磁兼容的研发技术,掌握关键核心技术,为国家国防安全和电子信息产业转型提供高可靠、高质量的 EMMS 产品。

  未来3-5年,公司将依照国家“十四五规划”提出的“2027 年实现建军百年奋斗目标”、“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”、“2035年基本实现国防和军队现代化”的战略发展机遇和重大需求,加强与国内EMMS应用行业优势头部企业、高等院校、科研院所建立长期友好的合作伙伴关系,布局航空、航天、电子、兵器、舰船领域重点型号和重点产品。

  广东力王新能源股份有限公司是一家专门干环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的研发、生产和销售的高新技术企业,公司具备拥有自主知识产权的“Kendal”品牌,致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的电池产品。公司产品大范围的应用于电动玩具、智能家居用品、医疗器械、户外电子设备、无线通讯设备、数码产品、电子烟等多个领域。

  这次发行前公司总股本为6,800.00万股,公司本次公开发行股票不低于100万股且不超过2,300.00万股(未考虑这次发行的超额配售选择权),本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。

  截至本招股说明书签署日,李维海持有公司2,756.30万股股份,占公司股本总额的 40.53%;王红旗持有公司2,746.10万股股份,占公司股本总额的40.38%;该二人合计持有公司5,502.40万股股份,合计占公司股本总额的 80.92%。同时 李维海担任公司董事长,王红旗担任公司副董事长、总经理。李维海、王红旗于2014年9月3日签订《一致行动协议》,并分别于2017年9月1日、2020年9月1日续签《一致行动协议》,李维海、王红旗为一致行动人。该二人能够共同对公司股东大会产生重大影响,因此,李维海、王红旗为公司共同控制股权的人、实际控制人。

  此次IPO拟募集2.29亿元,用于环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

  经过多年的探索和研究开发,公司已掌握锌锰电池和锂离子电池的核心技术和先进的生产的基本工艺。公司产品性能优异,锌锰电池系列新产品主要电性能超过IEC及国家标准50%以上,并于2018年获得广东省名牌产品称号。公司高度注重产品质量和规范化运营,目前已通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证体系。公司产品已通过中国GB、国际电工委员会 IEC、联合国UN、欧盟REACH、韩国KC、加拿大无汞等多国和地区的产品安全认证,终端产品远销海内外。

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