中商情报网讯：铂族金属是典型的贵金属，其化学稳定性高，具有非常好的抗腐蚀和抗氧化能力，在工业体系中是最特殊且必不可少的一类材料，被誉为“现代工业维他命”。

  铂族金属是一组具有复杂共生组合特点的天然元素，包括钌（Ru）、铑（Rh）、钯（Pd）、锇（Os）、铱（Ir）、铂（Pt）六种金属元素。铂族金属是典型的贵金属，其化学稳定性高，具有非常好的抗腐蚀和抗氧化能力。铂族金属产业链上游为资源的开采、冶炼及提纯环节，中游为各种产品的加工生产的全部过程，下游大范围的应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化学工业、生物医药、环境保护等行业。铂族金属的回收位于产业链最尾端，用冶金或选矿方法从相关废料中回收铂族金属，并重新投入使用。

  贵金属属于稀缺资源，我国政府有关部门格外的重视包括铂族金属在内的贵金属的开发利用与循环回收，出台了《关于推动未来产业创新发展的实施建议》《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》《“十四五”原材料工业发展规划》等政策，提出了加强重要矿产资源勘查、提高稀贵金属的综合利用与循环回收能力、把贵金属催化材料纳入战略性新兴起的产业等措施。有关政策如下图所示：

  铂族金属被纳入多国战略金属，大范围的应用于汽车催化剂、氢能、工业催化、医疗等领域，全球铂族金属市场规模迅速增加。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国铂金深度分析及发展前途研究预测报告》显示，2023年全球铂族金属市场规模约为5980.80亿元，较上年增长30%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球铂族金属市场规模将达到6578.88亿元，2025年达到7236.77亿元。

  铂族金属包括铂、钯、锇、铑、钌、铱六种金属，根据庄信万丰数据，钯、铑、铂占据了绝大部分市场规模，钌、铱、锇的市场规模占比极小。2021年钯金市场规模占比约为44.76%，铑金市场规模占比约为39.34%，铂金市场规模占比约为12.56%。

  2023年，铂金、钯金和铑金供应大幅短缺。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国铂金深度分析及发展前途研究预测报告》显示，2023年中国铂金、钯金、铑金供应量分别为220.5吨、290.9吨、30.7吨，钌、铱供应量分别为28.7吨和7吨。

  随着全世界汽车产量激增，汽车行业对铂族金属需求增加。此外，工业领域对铂族金属的需求也较为强劲，得益于中国显示器玻璃新工厂的建设，玻璃行业对铂族金属的需求远超预期，同时污染控制、生物医学及一些对铂族金属需求量比较小的应用领域对铂族金属需求积极。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国铂金深度分析及发展前途研究预测报告》显示，2023年中国铂金、钯金、铑金总需求量分别为236.6吨、322.6吨、34.7吨，钌、铱总需求量分别为31.3吨和7吨。

  全球铂族金属产品结构中细分应用领域最重要的包含汽车尾气催化剂、化工、电子、首饰、医疗和生物医学等领域。根据庄信万丰数据，按照市场规模计算，全球铂族金属下游应用领域中，汽车尾气催化用铂族金属市场规模占比约为77.26%，化工用铂族金属市场规模占比约为6.48%，是铂族金属的主要应用领域。

  从上游供给来看，目前国内铂族金属已开发矿山包括金川白家嘴子含铂铜镍矿床和四川杨柳坪铂镍矿，经营者分别为金川集团有限公司和丹巴县杨柳坪矿业有限责任公司。其中，金川集团是中国最大的铂族金属生产商。从中游加工来看，铂族金属的最大用途是现代化工催化剂，以贵研铂业、凯立新材、凯大催化、陕西瑞科等代表的国内领先的贵金属催化材料厂商，在行业内耕耘多年，在部分领域，产品性能已达到国际化工巨头同等水平，具备替代国际化工巨头同种类型的产品的能力。

  金川集团股份有限公司是特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等。金川集团拥有世界第三大硫化镍铜矿床，是中国最大、世界领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心，目前已具备镍23万吨、铜110万吨、钴1.7万吨、铂族金属10吨、黄金30吨、白银600吨、硒碲220吨和化工产品600万吨的生产能力。其中，铂族金属产量居亚洲第一。

  贵研铂业股份有限公司是集贵金属系列功能材料研究、开发和生产经营于一体的高新技术企业，于2003年在上海证券交易所上市。贵研铂业专注于贵金属新材料制造、资源再生、商务贸易，立足于做强产品，做大贸易，拓展资源。产品有贵金属特种功能材料、环保及催化功能材料、信息功能材料、再生资源材料等五大类。2024年前三季度，贵研铂业主营收入369.68亿元，同比上升5.37%，归母净利润4.45亿元，同比上升10.96%。

  分产品来看，2023年公司主要经营业务中，贵金属供给服务收入207.53亿元，占营业收入的46.03%；贵金属产品收入171.93亿元，占营业收入的38.14%；贵金属再生资源材料收入70.78亿元，占营业收入的15.70%。

  凯立新材主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。凯立新材贵金属催化剂产品达数百种，主要以铂、钯、钌、铑、铱、金等为催化活性组分。按照催化反应类别，可分为多相催化剂和均相催化剂两大主要产品类别，按照制备工艺和规格分类，共计400余种。2024年前三季度，凯立新材营业总收入为11.43亿元，较去年同期下滑14.68%，归母净利润为0.64亿元，较去年同期下滑34.45%。

  分产品来看，2023年公司主要经营业务中，均相催化剂收入8.91亿元，占据营业收入的49.89%；多相催化剂收入7.13亿元，占据营业收入的39.96%；催化应用技术服务收入0.26亿元，占据营业收入的1.45%。

  杭州凯大催化金属材料股份有限公司成立于2005年，是一家新三板创新层的挂牌公司。凯大催化专注于贵金属材料和贵金属催化剂的研究、生产及循环利用，是国产化贵金属材料、催化剂的创新企业，拥有自主研发的知识产权及专有技术。公司贵金属催化材料产品主要应用于汽车尾气治理、工厂废气治理等环保领域，石油化工、精细化工羰基化合成和催化加氢领域，煤制乙二醇、丙烷脱氢等新兴基础化工领域以及氢燃料电池、有机物制氢等新能源领域。2024年前三季度，公司实现营业总收入7.61亿元，同比下降29.87%，归母净利润0.15亿元，同比扭亏为盈。

  分产品来看，2023年公司主要经营业务中，催化剂产品销售收入13.37亿元，占据营业收入的98.14%；催化剂来料加工收入0.20亿元，占据营业收入的1.47%。

  陕西瑞科专注于贵金属催化剂及贵金属复合物行业。其致力于贵金属钯、铂、钌、铂族金属铑、铱五种金属的负载型新型高效环保催化剂的研发、生产、销售与循环加工，并为客户铂族金属提供贵金属催化剂的选型、设计、活性选择性测试、贵金属回收再制作等技术服务，尤其铂族金属针对培南类氢化、普利类氢化、甾体激素类氢化、吡啶加氢、HECK反应、防脱卤反应等铂族金属研制了多种专属催化剂，广泛应用于医药化工、石油化学工业及精细化工等领域。

  贵金属催化材料作为铂族金属的重要应用领域之一，是国家战略性新兴起的产业，与环境科学、化工新材料、新能源开发利用等国民经济支柱产业联系愈发紧密，并且是氢燃料电池、汽车尾气治理等重要产业的关键材料。近年来，国家出台了多项产业政策引导本行业的发展，对提升本行业市场竞争力、推动产业体系优化升级起到了重要作用。

  贵金属在全球属于稀缺资源，尤其是铂族金属在我国极度匮乏，贵金属二次资源亦被称为“移动的城市矿山”，其种类非常之多，品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。稀贵金属作为未来高科技发展不可或缺的关键元素，战略价值愈加凸显。随着铂族金属一次矿产资源的不断开采，高品位资源严重匮乏，矿产金、银、铂族金属生产加工成本一直上升，铂族金属资源循环利用在贵金属原料供应来源中的重要性将慢慢的升高，市场规模有望持续增长。

  高新技术的发展为铂族金属开拓了新的应用空间和领域，铂族金属材料在相关领域的需求量慢慢的变大，而被作为人类社会可持续发展的关键材料之一。受益于汽车工业、新能源、电子信息、化学化工、生物医药等行业的发展，中国铂族金属行业的增速普遍高于全球的平均增速，中国已成为全世界贵金属行业发展的重要驱动力。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国铂族金属行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

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